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3 novembre 2021

Le réseau Exco lance Exco Gestion Privée pour porter ses activités de gestion patrimoniale

Exco Gestion privée
Exco Gestion privée

Communiqué de presse

Paris, le 2 novembre 2021

Le réseau Exco classé dans le top 10 des réseaux d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France, officialise le lancement de la branche dédiée à la gestion de patrimoine sous la marque Exco Gestion Privée.

L’alliance avec des professionnels du secteur permet une accélération de la mise en œuvre

« Nous souhaitons à la fois créer une marque à résonance nationale, Exco Gestion Privée et avoir l’assurance d’un service irréprochable. Groupe ID et Patrimum Groupe sont des acteurs reconnus, leur implication opérationnelle dans nos structures régionales Exco Gestion Privée nous garantit de maintenir un haut niveau de satisfaction chez nos clients ».

analyse Franck Parker

Ce service de gestion patrimoniale vient compléter le lancement effectif en 2021 d’Exco Finance et Transaction qui porte l’activité de cession, acquisition, financement et transmission, là encore dans le cadre d’une stratégie d’alliance avec un partenaire, la banque d’affaire Financière de Courcelles.

Cette génération de nouveaux services chez Exco répond à une stratégie de diversification vers les métiers du conseil qui s’appuie sur trois piliers forts : les métiers du conseil opérationnel, les métiers du M&A et ceux de la gestion de patrimoine.

« Nous sommes dans une démarche globale au travers de ces services pluridisciplinaires et complémentaires qui inscrit notre relation avec les entrepreneurs dans un temps long. Avec Exco Gestion Privée nous apportons une réponse à un besoin exprimé par nos clients qui est facilitée par notre connaissance de l’entreprise et de ses cycles de vie ».

affirme Franck Parker, Directeur Général d’Exco

« Dans le cœur de nos métiers de stratégie patrimoniale, il est essentiel de travailler en interprofessionnalité, explique Thibaut Marty, Dirigeant Associé de Patrimum Groupe, Nous ressentions la même sensibilité au niveau local et la même exigence dans la qualité l’accompagnement client sur le long terme que la nôtre chez Exco. Notre manière d’aborder le sur-mesure pour chaque client est la même au sein du réseau, ce partenariat s’est donc fait naturellement. »

« Il y a des synergies dans nos manières de faire, dans nos développement et vision des choses qui appuient ce type de partenariats stratégiques, avec un acteur qui nous ressemble tel qu’Exco, pour une croissance raisonnée, et dans la lignée de notre objectif d’avoir une dimension nationale »

renchérit Eric Bachman, Président-Fondateur de Patrimum Groupe

Pour Groupe ID, ce partenariat est une évidence historique :

« C’était une volonté dès le départ pour nous de travailler avec Exco. Nous connaissons très bien la manière de faire de leurs collaborateurs, très proches de leurs clients, avec un fort tissu régional et local, déclare Renaud Rolain, Directeur-Associé du Groupe ID, en travaillant ensemble, nous proposons à nos clients une palette complète de services, une vision 360 de leur situation, avec des conseils validés de part et d’autre, pour un meilleur accompagnement des dirigeants, pour leur entreprise, et leur situation personnelle. »

Les offres d’Exco Gestion Privée :

Exco Gestion Privée couvre tout l’éventail des missions de stratégie patrimoniale du dirigeant pour un accompagnement sur-mesure et le long-terme :

  • Ingénierie patrimoniale (audit, immobilier, transmission, fiscalité, organisation, choix…)
  • Gestion financière personnelle et professionnelle
  • Gestion Comptable, fiscale et Juridique des structures patrimoniales
  • Déclaratif fiscal patrimonial
  • Choix de statuts social des dirigeants et optimisation, perspective retraite

À propos du réseau Exco

Exco

Avec 195 millions d’euros de chiffre d’affaires et une présence sur l’ensemble du territoire français et à l’international, le Réseau Exco est dans le top 10 des réseaux pluridisciplinaires en France. Créé en 2002 et présidé par Bruno Geeraert, ce réseau d’audit, d’expertise comptable et de conseil compte plus de 2600 collaborateurs exerçant leurs activités dans les 140 bureaux Exco, présents dans 18 pays. Fort de ses implantations locales, Exco accompagne ses clients dans le pilotage de leur entreprise sur les questions financières, juridiques ou sociales dans une dimension régionale et nationale. Exco est membre de Kreston International, réseau mondial présent dans 100 pays.

À propos de Patrimum Groupe

Patrimum Groupe

Fondé en 2004, Patrimum Groupe est une société de conseil en stratégies patrimoniales du chef d’entreprise et des professions libérales. L’ADN de Patrimum est une manière commune de penser et concevoir le métier de conseiller en gestion du Patrimoine. Associés et collaborateurs sont experts dans leur domaine et travaillent en toute indépendance et transparence. La démarche du groupe s’inscrit dans une vision globale, efficace et sur-mesure du patrimoine de ses clients, sur la base d’un Audit Patrimonial. Les experts du groupe analysent l’approche clients dans toutes ses dimensions, plaçant les intérêts du particulier au centre d’une relation durable basée sur la confiance. L’activité financière représente à ce jour 750M€ d’actifs gérés

À propos de Groupe ID

Logo ID Groupe

Le Groupe ID est un groupe indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine créé en juillet 2004, implanté à La Rochelle, Bordeaux, Aix en Provence, Paris et Toulouse, avec 36 collaborateurs dont 8 associés. Le Groupe ID accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur vie afin de créer, développer et transmettre leur patrimoine, sur la base d’une stratégie patrimoniale personnalisée, répondant aux besoins spécifiques de chaque client. Les experts du Groupe ID interviennent aussi bien sur la finance, l’immobilier et la prévoyance, que sur la retraite et la fiscalité des particuliers et des entreprises. Les actifs sous gestion des 3500 clients du Groupe sont de l’ordre de 260 millions d’euros.

Contacts Presse

Isabelle Mauriac & Juliette Bastien

Imédia Conseil & Communication

01 43 38 75 35 | 06 27 70 71 60


Virginie Lopes

Responsable Communication Exco

06 12 14 13 47


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