Exco Gestion Privée : un accompagnement des dirigeants dans tous leurs projets patrimoniaux.

NOS SERVICES

Conseil en stratégie patrimoniale

Conseil en stratégie patrimoniale

  • Audit patrimonial (personnel, professionnel)
  • Transmission (entreprise, succession…)
  • Stratégie sociale du dirigeant (rémunération, retraite…)
  • Immobilier (démembrement…)
  • Cession (ingénierie et placement produit de la vente)
Gestion financière

Gestion financière

  • Planification financière
  • Placements privés
  • Placements trésorerie d’entreprise
  • Family Office

Nous avons développé une offre de services adaptée aux dirigeants afin de vous accompagner dans la durée.

Gestion financière, conseil en stratégie du patrimoine

Une approche globale
et personnalisée
de votre situation

Nous vous proposons un premier rendez- vous « Audit Patrimonial » pour vous connaître et comprendre vos enjeux et objectifs.

Afin d’élaborer votre stratégie patrimoniale, notre communauté d’experts se réunira et identifiera les meilleures solutions adaptées à votre situation.

Nous vous remettrons nos préconisations, véritable feuille de route vous permettant d’atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.

SUR-MESURE

Notre métier : vous accompagner sur le long terme pour nous adapter à vos projets et à votre évolution patrimoniale. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.

CONFIANCE ET PROXIMITÉ

Nos préconisations sont discutées avec vous, elles sont ajustées selon vos besoins et vos objectifs. Nous croyons que l’écoute et le respect des singularités de chacun doivent être au cœur même de nos relations.

INTERPROFESSIONALITÉ

Nos équipes sont pluridisciplinaires et complémentaires. Nos compétences interprofessionnelles nous permettent d’être performants dans notre conseil pour structurer, faire fructifier, sécuriser et transmettre votre patrimoine.

À propos de nous

Exco s’appuie sur le savoir-faire de 2 groupes de professionnels de la Gestion de Patrimoine, Patrimum Groupe et Groupe ID, pour mettre en place les structures régionales Exco Gestion Privée aux côtés des bureaux Exco.

Cette alliance avec Groupe ID et Patrimum Groupe permet un déploiement rapide, en même temps qu’elle apporte toutes les garanties sur la professionnalisation et la qualité des missions proposées.

Exco
Patrimum Groupe
ID Patrimoine

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Vous souhaitez faire appel à nos services ?

Nous vous invitons à compléter cette fiche contact. Nous prendrons contact
avec vous afin de déterminer vos besoins.